長期投資パフォーマンスの概要

一貫した市場アウトパフォーマンス 過去15年間にわたり、私たちの投資ポートフォリオは主要市場指数を安定的に上回るパフォーマンスを達成してきました。年率換算リターンにおいて、S&P 500指数、MSCI World指数、その他の関連ベンチマークを継続的にアウトパフォームし、投資家の皆様に優れた投資成果を提供しています。

特に注目すべきは、市場の大幅下落時における下方保護能力の高さです。2008年の金融危機、2020年のコロナショック、その他の市場調整局面において、私たちのポートフォリオは市場平均よりも小さな下落にとどまり、その後の回復局面では市場を上回る上昇を実現しています。

リスク調整後リターンの優秀性 単純なリターン比較だけでなく、リスク調整後リターン（シャープレシオ、ソルティノレシオ、最大ドローダウンなど）においても優秀な成績を残しています。投資家の皆様にとって重要なのは、適切なリスク管理の下で安定したリターンを実現することであり、この点で私たちの投資アプローチの有効性が実証されています。

 

分野別投資成功事例

テクノロジー分野での先見的投資 クラウドコンピューティングが普及する前から、この分野の成長ポテンシャルを見抜き、後に業界リーダーとなる複数の企業に早期投資を実行しました。これらの企業は、私たちの投資実行時点から大幅な企業価値向上を実現し、ポートフォリオ全体のパフォーマンス向上に大きく貢献しています。

AIと機械学習の分野においても、技術の実用化が本格化する前から有望企業を発掘し、投資を行ってきました。単なる技術力だけでなく、実際のビジネス価値を創出できる企業を選別することで、この急成長分野での投資成功を実現しています。

ヘルスケア・バイオテクノロジー投資の成果 個別化医療、遠隔医療、AI診断支援システムなど、ヘルスケア分野のイノベーションを早期から支援してきました。特に、革新的な治療法を開発するバイオテクノロジー企業への投資では、臨床試験の成功により大幅な企業価値向上を実現した事例が複数あります。

医療機器分野では、低侵襲手術器具、画像診断装置、在宅医療機器など、医療の質向上と効率化に貢献する企業への投資を通じて、優れた投資成果と社会貢献を両立させています。

持続可能エネルギー分野での実績 再生可能エネルギーへの転換が本格化する前から、この分野の長期的な成長性を予見し、太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムの開発企業に投資してきました。これらの企業の多くが、その後の市場拡大とともに大幅な成長を実現し、投資家の皆様に優れたリターンを提供しています。

電気自動車関連では、バッテリー技術、充電インフラ、EV用半導体など、自動車産業の電動化を支える企業への投資を積極的に展開し、この構造的変化から大きな投資機会を獲得しています。

 

地域別投資パフォーマンス

北米市場での安定した成果 本拠地である北米市場では、深い市場理解と豊富な現地ネットワークを活用し、安定した投資パフォーマンスを維持しています。成熟したテクノロジー企業、ヘルスケア企業、金融サービス企業への投資を中心に、長期的な価値創造を実現しています。

特に、NASDAQ上場のテクノロジー企業、NYSE上場の大型優良企業への投資では、配当収入と株価上昇の両方から安定したリターンを獲得しています。

アジア太平洋地域での高成長実現 アジア太平洋地域への投資では、この地域の急速な経済成長と技術革新を背景に、北米・欧州市場を大幅に上回る投資パフォーマンスを実現しています。日本の技術革新企業、韓国の半導体関連企業、シンガポールのフィンテック企業など、各国の競争優位分野で優秀な企業への投資を成功させています。

特に、アジア市場特有の成長ダイナミクスを理解し、現地パートナーとの協力により、欧米投資家が見落としがちな優良投資機会を数多く発掘してきました。

新興市場での選別的投資 新興市場においては、高いリターンポテンシャルとリスクを慎重にバランスさせ、厳選した投資を実行しています。政治的安定性、規制環境、市場流動性などを総合的に評価し、リスク調整後リターンが魅力的な投資機会のみを追求しています。

特に、現地で圧倒的な市場シェアを持つ企業、グローバル展開能力を持つ企業への投資により、新興市場の成長を取り込みながらリスクを適切に管理しています。

 

投資プロセスの継続的改善

データドリブンな投資判断の進化 投資プロセスにおけるデータ活用を継続的に進化させ、より精度の高い投資判断を実現しています。過去の投資実績を詳細に分析し、成功要因と失敗要因を特定することで、投資プロセスの改善を重ねています。

機械学習技術の活用により、人間の判断では発見困難なパターンや相関関係を見出し、投資機会の発掘とリスク管理の精度向上を実現しています。

ESG投資の実績と社会的インパクト ESG要因を統合した投資アプローチにより、優れた財務リターンと社会的価値の創造を両立させています。ESGスコアの高い投資先企業は、長期的により安定したパフォーマンスを示し、レピュテーションリスクも低いことが実証されています。

私たちの投資を通じて、投資先企業の温室効果ガス削減、雇用創出、ダイバーシティ推進などの取り組みが促進され、持続可能な社会の実現に貢献しています。